覆盖全场景的理财机构和顾问服务

帮助您大幅节约维护客户的时间与精力

资产筛选与匹配服务

美信强大的全球产品网络和严格的审核制度将为您大量节省判断产品质量和特点的精力。让您毫不费力,通过MX Terminal或对接API实时接触全球最优质的产品,成为具备全球服务能力的精英理财顾问和机构。同时,美信的线上市场分析工具可帮助您为客户挑选最优风险等级的产品。

交易及销售管理中台支持

从客户有认购意向开始,美信全球将提供线上销售工具、全程订单监控、投后审计报告、全场景咨询等中台服务支持,
使用美信的系统,您只需关注与您客户的关系维护,将其余放心交给美信处理。

1

线上资产交易

全部过程最快3分钟,让您有更多的时间去寻找新的客户而不是处理交易

无需准备复杂的全英文法律认购文件,线上完成文件签署, 大幅提高传统的线下交易方式效率。

多种下单方式,为您与客户提供最方便的信息收集和最优 质的线上认购体验。

2

销售管理中台

投资跟进,客户管理,业绩计算一站式解决

  • 实时查看订单

    订单状态更新实时邮件&短信通知,让您全面掌握客户资金动向。

  • 客户管理

    客户的基本信息以及每一笔出单认购信息都清晰可见,最大程度方便您维护客户关系。

  • 内部管理

    详细的销售业绩分析,大幅度提升内部管理效率。

感受MX Terminal 带给您的便捷

投后净值报告及报税支持服务

MX Terminal上的资产都会定期更新相关资产信息和报告。
您可以一键发送给目标客户,为客户持续提供最专业的服务。
您也可以准许客户进入他个人的账户自主查看投资状态及更新信息。
如果您的客户有需要申请美国税号等报税支持服务,请联系我们
dealteam@meixinfinance.com

联系我们

多元资产配置专户开户与管理服务

如果您的客户需要进行大额多资产配置,可通过“美信多元配置专户”为您的客户提供VIP一站式服务。
此专户是美信利用美国持牌机构的身份帮助您的客户在大型国际第三方托管机构开设的投资账户。

1.更多产品选择

客户可以实现个人名下的全球资产全配置,投资股票、债券以及其他产品。并且每月将在其个人账户中查看详尽的已投资产净值报告,还可享受全球报税服务。

咨询专户细节?联系我们

2.全球投资专家服务

美信全球提供资深投资专家团队为客户的资产配置提供建议。

了解美信的专家顾问团队

资产对接及产品定制服务

如果您有特定的资产要求,美信可利用全球资产搜寻网络和经验丰富的专业团队为您寻找和匹配符合您客户预期的资产,
并为您完成尽职调查、交易架构搭建、合规审查及报告等一系列工作,轻松打造您想要的证券化产品。
如果您已经找到合适的全球资产,我们将为您提供交易架构搭建以及基金中后台外包服务,
想了解更多请联系dealteam@meixinfinance.com

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